中金财富坚持以客户为中心，为您提供服务人生目标的全资产、全生命周期的投资解决方案。为了更好地满足客户需求，我们整合内部资源，全力打造全链条、立体化、一站式的“产品与解决方案”，提供国际水准的产品配置服务、创新高效的交易服务、多元化的资本金服务以及中金公司一体化综合服务。
国际水准的产品配置服务
中金财富践行买方投顾理念，以客户利益为中心，以客户需求为导向，实现从“卖产品”，到“选产品”及“管产品”的服务升级。我们面向多元化客群推出 “中国50”，“微50”，“公募50”等服务模式，在了解客户的财富目标和人生目标的基础上，通过自上而下的资产配置，结合自下而上的产品甄选，实现组合式的动态管理，为客户提供国际水准的产品配置服务。
首席投资官办公室：中金财富首席投资官立足买方视角，基于中金公司强大的宏观研究能力，进行大类资产战略配置和战术配置研究，从收益率、波动性、流动性等多个维度综合考量，提供国际水准的覆盖全类别的资产配置建议。
财富规划：中金财富率先建立专业的财富规划团队，协同专属投资顾问共同深入洞察客户的财富目标和人生目标，提供覆盖投资、消费、养老、子女教育等场景的财富规划和产品解决方案，并通过专业的买方投顾服务体系，持续优化客户投资体验。
投资管理：基于首席投资官办公室的大类资产研究和一站式的产品配置平台，中金财富投资管理团队凭借近十年的产品组合投资管理经验，通过定制专户、FOF、基金投顾等多种形式的投资组合，为客户提供业内前沿的资产配置服务。
产品研究：中金财富背靠中金公司产品资源，并对接市场各类资产管理机构，通过严格的研究评估筛选体系，为客户提供业界前沿、全资产类别的产品配置平台，满足客户对短期理财、固定收益、权益产品、另类投资等多样性产品配置需求。
创新高效的交易服务
股票交易：我们的股票交易服务覆盖近600万客户，坚持以创新驱动、科技引领，为个人和机构客户提供全市场、全品种的交易服务，支持股票、基金、债券、期权、期货、跨境等多种交易品种。通过IMS系统、智能算法服务、量化交易服务、极速行情服务等，为客户打造极具竞争力的交易服务体系。
股票投顾：中金财富推出“股票50”、“ETF50”、“有研在先”等股票投顾服务，立足中金研究、首席投资官办公室的专业力量，甄选优秀的股票配置投资顾问，秉持以客户为中心的买方投顾理念，满足客户选股、择时等股票及ETF交易配置需求。
主经纪商交易：中金财富通过倾力打造FTS极速交易平台、券结系统、丰富的PB系统及算法服务，为客户提供覆盖全品种的交易一站式解决方案；依托中金公司，为交易客户提供前沿的场外衍生工具与跨境收益互换服务；同时使用自有资金设立自营FOF，投资于有发展潜力的私募管理人的旗舰策略产品，与其建立深入的业务合作，并通过完善的资本引荐体系持续为管理人赋能。
高端客户交易：中金财富通过量身定制的交易系统和优选的交易算法，为高端客户提供专业的交易服务。通过交易员执行指令，客户可以实时跟进股票、基金、债券等多种投资品种交易，提高交易效率。中金财富拥有一支经验丰富、专业知识扎实的交易团队，十余年来累计执行证券交易近万亿元。
多元化的资本金服务
融资融券:中金财富是最早为客户提供融资融券服务的券商之一，通过向客户出借资金供其买入证券，或者出借证券供其卖出，满足客户增加交易机会、获得财务杠杆的交易需求。我们的融资融券业务支持个股、篮子预约，一户一池，券源私享，具有担保品覆盖范围广、交易系统稳定、融券券源丰富（涵盖主板、双创板、ETF等）、借入高效、资讯服务支持能力强等优势。
股票质押：中金财富为个人或机构股东客户提供股票质押式回购服务，资金融入方以所持有的股票进行质押，向融出方（证券公司或其资产管理计划等）融入资金。我们的股票质押业务具有资金效率高、折算率高、期限灵活等优势。
约定购回：中金财富为个人或机构股东客户提供约定购回式证券交易服务。符合条件的客户通过场内交易方式，以约定价格向中金财富卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从中金财富购回标的证券。我们的约定购回业务具有交易效率高、融资效率高等优势。
行权融资：中金财富为符合条件的上市公司激励对象提供股权激励行权融资服务。符合条件的上市公司激励计划对象向中金财富融入资金以完成股权激励期权行权，再以行权获得的所有股票等资产作为融资负债的履约担保，并约定在未来返还资金、解除担保的业务。融资到期前，激励对象应通过现金还款或卖券还款了结债务。
中金公司一体化综合服务
中金公司机构服务：中金财富是客户一站式链接中金公司机构服务的窗口，依托中金公司卓越的投资银行业务、直接投资业务、股票交易、固定收益等机构服务平台，我们为企业提供上市前战略投资者引入、境内外股本融资、债券发行、并购、减持等综合投资银行服务。
上市公司综合服务：为国内和海外的上市公司提供股票账户开立、股份托管、市值管理、股票质押融资、转融通证券出借盘活资产、员工股权激励（ESOP）、现金管理、资本增值、融资并购等一站式的投资银行服务。
员工股权激励服务:为企业提供涵盖股权激励方案设计、落地实施、配套融资、股权激励系统管理、行权/减持退出、财富管理、研究支持大宗交易等全流程的一站式股权激励服务。同时打造便捷、高效的中金股权激励系统，实现公司管理端与员工端实时交互，帮助企业与员工更有效地管理股权激励计划。
环球家族办公室：围绕民营企业家及其家族、企业全生命周期的发展需求，提供全面化、定制化、机构化的家族治理、投资管理、咨询顾问及公益慈善等综合解决方案。以战略顾问视角切入，用优质专业服务落地，助力家族客户圆满人生愿景、实现基业长青。